В разгар нарастающей грозы Второй мировой войны, когда мир затаил дыхание, американский дирижер Джон Мередит в сопровождении своего проницательного менеджера Хэнка Хиггинса отправляется в необыкновенное путешествие - в самое сердце Советского Союза. Их миссия - культурный обмен, гастроли по сорока городам необъятной страны, где за каждым поворотом открывается новая, незнакомая реальность. Именно здесь, среди бескрайних просторов и мощной симфонии народной жизни, судьба готовит Мередиту встречу, которая изменит все. Его мир переворачивает встреча с талантливой советской пианисткой Надей Степановой, чья игра говорит на универсальном языке души, преодолевая любые барьеры и предубеждения.

Путешествие артистов превращается в глубокое погружение в жизнь страны, которую они прежде знали лишь по газетным заголовкам. Они видят не абстрактный политический строй, а живых людей - улыбающихся, полных достоинства и искренней веры в свое будущее. Перед ними предстает картина единства и созидательного труда, где каждый, от рабочего до артиста, ощущает себя частью великого целого. Однако идиллическая гармония этого открывшегося им мира оказывается хрупкой. Над мирными городами и селами, где звучала музыка Мередита и Нади, сгущаются тучи настоящей войны. Жестокая машина немецкого вторжения безжалостно надвигается, угрожая растоптать не только землю, но и сам дух этого народа, его культуру и надежды, заставляя героев сделать немыслимый выбор между личным счастьем и долгом.