В пыльном техасском городке, где сны кажутся такой же далекой абстракцией, как и облака на безжалостном солнце, живет Флетчер Макбракен. Его мир переворачивается с ног на голову, когда на холсте под его кистью рождается не просто портрет, а видение - лицо поразительной темноглазой незнакомки, чей взгляд, кажется, проникает прямо в душу. Охваченный мистическим чувством, граничащим с одержимостью, Флетчер понимает, что этот образ - не плод воображения, а зов. Единственной нитью, связывающей его с этой тайной, становится загадочное слово "Формоза", звучащее как нашептывание судьбы или забытое обещание. С этим словом на устах и портретом в руках он покидает привычные равнины, отправляясь в путешествие, где карта - это лишь интуиция, а пункт назначения - его собственное сердце.

Его путь - это паломничество в неизвестность, где каждый новый город, каждый встреченный взгляд проверяет его веру в эту необъяснимую связь. "Формоза" оказывается не просто местом, а лабиринтом смыслов и совпадений, ведущим его через череду почти мистических встреч и разочарований. Сюжет "Последнего дыхания" тонко сплетает две параллельные реальности: физическое путешествие мужчины, идущего на зов сердца вопреки логике, и внутреннее путешествие женщины, чей образ он ищет. Это история о том, как наши глубочайшие тоски и невысказанные мечты могут обретать форму, вырываясь за пределы холста или обыденности, чтобы найти свое отражение в другом человеке. Фильм становится медитацией на тему судьбы, искусства как проводника и того последнего дыхания надежды, которое заставляет нас делать шаг в пропасть неизвестного, веря, что на той стороне нас ждет ответ.