В разломе эпох, когда Япония, вырванная из вековой изоляции, пытается найти свой путь между самурайским прошлым и западным будущим, разворачивается история Нэйтана Олгрэна. Измотанный ветераном американских войн, он прибывает в экзотическую страну по приглашению императора, чтобы превратить его армию в современную боевую машину. Его задача - обучить новобранцев пушкам и винтовкам, стерев тысячелетние традиции бусидо, которые теперь кажутся пережитком. Однако первое же столкновение с силами непокорных самураев, верных опальному сегуну, переворачивает его мир с ног на голову. Олгрэн оказывается в плену у своего главного противника - харизматичного и непреклонного лидера повстанцев Кацумото, и это пленение становится для него не тюрьмой, а вратами в совершенно иную вселенную.

Постепенно, день за днем, наблюдая за жизнью, кодексом чести и несгибаемым духом самураев, циничный наемник начинает видеть в них не врагов, а последних хранителей чего-то подлинного и вечного. В тишине горной деревни, среди тренировок с катаной и философских бесед, в Олгрэне просыпается давно забытое чувство цели. Он оказывается на перепутье между долгом перед контрактом, приведшим его в Японию, и глубочайшим уважением к культуре, которая учит, что истинная сила - в гармонии духа, а не в мощи оружия. Грядущая решающая битва станет не просто военным противостоянием, а столкновением двух цивилизаций, где Олгрену предстоит сделать самый важный выбор в своей жизни, определив, на чьей стороне сражается его честь.