Пять веков назад на краю обрыва разыгралась трагедия, навсегда изменившая судьбу двух существ. Лис, которого от верной гибели спас бесстрашный мальчик, стал невольным свидетелем его падения, и эта рана в памяти не затянулась даже спустя столетия. Теперь, обретя по воле случая или древнего заклятья человеческий облик, он ступает в мир людей, движимый одной навязчивой идеей. Его цель - легендарный Белый эликсир, магический источник, способный вернуть ему утраченное и даровать то, чего он был лишен веками: признание среди своих и искупление давнего долга. Но путь к артефакту окутан не только мистическим туманом, но и сложными лабиринтами человеческих отношений, в которых хитроумному зверю предстоит научиться ориентироваться.

Судьба сводит его с молодым ученым, чьи поиски на первый взгляд лежат в совершенно иной плоскости. Юноша следует в город для сдачи решающего экзамена, однако в глубине души им движет более личная и болезненная цель - найти следы старшего брата, бесследно пропавшего годы назад. Эта встреча на перекрестке дорог кажется случайностью, но постепенно обретает черты фатального предопределения. Два одиночества, одно - отягощенное грузом древней вины, другое - пытливым умом и незаживающей тоской по родному человеку, вынуждены объединить усилия. Их совместное путешествие превращается в удивительный синтез магии и рациональной мысли, где каждая отгаданная головоломка приближает их не только к Белому эликсиру, но и к разгадке семейной тайны, уходящей корнями в то самое далекое прошлое.