В тихом, ничем не примечательном городке покой нарушен не на шутку. Виной всему - старый Дом на Холме, давно уже считающийся проклятым местом, куда даже самые отчаянные подростки не решаются соваться после заката. Теперь же в его скрипучих стенах поселился новый обитатель, именующий себя Маэстро. Этот загадочный человек с манерами циркового артиста и взглядом, полным озорных искорок, разительно отличается от скучных обывателей. Пока взрослые шепчутся за его спиной, детишки от него без ума, ведь он показывает им не просто фокусы, а самые настоящие чудеса - красивые, завораживающие и от этого чуточку жуткие, словно сошедшие со страниц сказки о темном волшебстве.

Терпение городских властей, в лице чопорного мэра и его свиты из самых брюзгливых горожан, лопнуло. Они уверены: этот странный тип - опасный выродок, развращающий неокрепшие умы своими дьявольскими штучками. Решив положить этому конец, делегация является к порогу зловещего особняка, чтобы выдвинуть ультиматум. Угрозы звучат серьезно: либо Маэстро добровольно покинет город, либо ему не сдобровать. Однако они и представить не могли, с кем имеют дело. Для Маэстро жизнь - это грандиозная игра, а подобные выпады лишь забавный вызов. Вместо того чтобы испугаться, он с радостью принимает правила и предлагает сыграть в одну игру, где ставка - крепкие нервы его незваных гостей. То, что начинается как ворчливое разбирательство, в мгновение ока превращается в феерическое и абсолютно безумное представление, где главными актерами становятся самые настоящие призраки и упыри, веками дремавшие в стенах этого дома.

Мэру и компании предстоит пережить настоящее испытание на прочность, столкнувшись с демоническими одержимостями и леденящими душу явлениями. Но за всем этим калейдоскопом ужасов скрывается не злой умысел, а детская, почти невинная душа самого Маэстро. Все эти потусторонние спецэффекты - всего лишь беззлобная демонстрация его безграничной фантазии, попытка напомнить скучающим взрослым, что мир полон чудес, стоит лишь позволить себе в них поверить. Это не история о зле, а озорная, немного грустная сказка о том, как один человек, оставшийся в душе ребенком, пытается развеять серую тоску обыденности с помощью самой невероятной команды привидений, какую только можно себе вообразить.