Солнечная Калифорния, казалось бы, обещала семье новое начало. Санта-Карла с ее аккуратными лужайками и размеренным ритмом жизни выглядела идеальным убежищем для матери и ее сыновей, Сэма и Майкла. Однако под этой идиллической поверхностью скрывалась тень, невидимая для большинства. Перемены начались почти незаметно, как легкий сдвиг в атмосфере, но вскоре обрушились на старшего брата, Майкла, с пугающей силой. Его трансформация была не просто подростковым бунтом - это было нечто глубокое, тревожное и чуждое, что заставило его мать с ужасом наблюдать, как знакомые черты сына искажаются под влиянием темной, необъяснимой силы.

В то время как Майкл все глубже погружается в странный новый мир, младший брат Сэм остается наедине с растущим чувством тревоги. Он видит, как его брат, его главный союзник, отдаляется, становясь холодным и отчужденным, частью загадочной банды мотоциклистов, чье присутствие отбрасывает длинные тени на спокойные улицы городка. Сэму предстоит столкнуться с немыслимой правдой: в Санта-Карле обитает древнее зло, маскирующееся под облик бунтующей молодежи. Его миссия превращается в отчаянную гонку со временем, чтобы спасти душу брата от окончательной гибели, раскрыв тайну, которая превращает соседей в монстров, а ночь - в царство охоты. Это история не просто о вампирах, а о хрупкости семьи, ужасающем давлении сверстников и мучительном переходе во взрослую жизнь, где цена ошибки измеряется вечностью.