1944 год. Мир охвачен пламенем Второй мировой, а Британская империя, укрепившая свою власть в Индии, формирует из местных жителей лояльные колониальные войска. В рядах этой индийско-британской армии служит сержант Наваб Малик, солдат, чья преданность приказам не знает сомнений. Его новое задание кажется делом чести - сопровождать в далекую Бирму национальную звезду, актрису Джулию, чьи песни и образ стали глотком надежды для миллионов. Однако Малик и не подозревает, что ему предстоит стать не просто телохранителем, а свидетелем и участником сложной личной драмы, разворачивающейся за кулисами славы.

Джулия, окруженная всеобщим обожанием, в душе остается пленницей одного-единственного чувства. Ее сердце навсегда отдано суровому и властному продюсеру Руси Биллимории, человеку, который создал ее как звезду и который держит ее в невидимых, но прочных тисках. Дорога в Рангун, охваченный войной экзотический город, становится для героев метафорой внутреннего путешествия. На фоне колониальной роскоши, политических интриг и надвигающегося хаоса Малику открывается истинная цена искусства и любви в мире, где все является товаром или оружием. Их путь - это столкновение долга и страсти, искренности и расчета, где личные трагедии оказываются неразрывно связаны с судьбами целых народов на переломе эпохи.