Вернувшись из опасного похода, воитель Ван Шэн привозит в свой дом не только славу, но и загадочную спутницу - спасенную им девушку по имени Сяовэй. Ее хрупкость и беззащитность тронули сердце сурового бойца, и он, не ведая о страшной тайне, дает ей кров. Проходят месяцы спокойной жизни, но тишина обманчива. Под прекрасной оболочкой Сяовэй скрывается сущность древнего демона, чье существование зависит от регулярной жатвы человеческих сердец. Тень необъяснимых смертей начинает медленно ползти по городу, а Ван Шэн, ослепленный чувствами и долгом, отказывается видеть зловещие знаки, сгущающиеся вокруг его избранницы.

Равновесие рушится с появлением генерала Юна, бывшего командира и наставника Вана. Генерал, покинувший службу, движимый личной драмой - известием о браке своего подчиненного с его возлюбленной, красавицей Пэйжун. Именно Пэйжун, чья женская интуиция и ревность обострены до предела, первой начинает подозревать истинную природу Сяовэй. Столкнувшись с глухой стеной неверия со стороны мужа, она вынуждена обратиться за помощью к последнему, кто может ее понять - к обиженному генералу Юну. Так личные обиды и роковые тайны переплетаются, ставя героев перед невыносимым выбором: как отличить истинную любовь от смертельного обмана и можно ли победить древнее зло, не растеряв в битве собственное человеческое сердце.