В самый канун праздника небесное начальство решает устроить проверку на прочность своему самому беспечному сотруднику. Ангел Петронел, чей послужной список блистает лишь выдающейся способностью избегать ответственности, получает задание, способное поставить в тупик даже серафима. Его отправляют не с наблюдательной миссией, а с прямым приказом - окунуться с головой в бурлящий котёл человеческих эмоций, чтобы на собственной шкуре прочувствовать, что же на самом деле значат любовь, сострадание и то самое маленькое, незаметное чудо, творящееся тихим вечером. Для существа, чья жизнь была размеренным раем, это равносильно прыжку в ледяную прорубь - шок, замешательство и полное непонимание, как действовать дальше.

Оказавшись в мире, где снег хрустит под ногами, а воздух пахнет мандаринами и надеждой, Петронел быстро осознаёт, что земная жизнь - это не идиллическая картинка. Ему предстоит столкнуться с настоящим холодом, грубостью, одиночеством и запутанными историями людей, чьи сердца словно заледенели. Каждая новая встреча - будь то с ребёнком, разучившимся верить в волшебство, или со взрослым, погребённым под грузом будничных проблем - становится для него откровением, болезненным и трогательным уроком. Через череду нелепых промахов и неожиданных, словно подарок под ёлкой, удач, этот неумелый посланник неба начинает по крупицам собирать понимание. Он узнаёт, что истинная магия рождается не от громких деяний, а от вовремя поданной руки, от искренней улыбки и умения просто быть рядом. Его командировка неумолимо превращается в глубоко личное странствие, где на кону стоит уже не просто успех миссии, а вопрос - сможет ли он, вечный небесный созерцатель, отыскать в своей душе тот самый тёплый, живой свет, который способен растопить даже самое холодное сердце.