В приграничный городок Сан-Пабло, утопающий в предвкушении шумной фиесты, словно призрак из прошлого, въезжает бывший солдат Гэгин. Пыль и праздничные гирлянды – лишь фон для его миссии. Он ищет одного человека: загадочного Фрэнка Хьюза. Его мотивы для окружающих туманны: это погоня за местью или холодный расчет шантажиста? Истина проста и безжалостна: Гэгин требует денег, кровавых денег, как плату за жизнь своего погибшего друга Шорти. В этом месте, где закон часто гнется под солнцем, его личная справедливость не знает компромиссов.

Однако Сан-Пабло – это паутина, в которой дергается не одна нить. Появление агента ФБР Билла Ретца вносит новый, опасный диссонанс. Ретц видит в Гэгине инструмент, ключ к тому, чтобы посадить за решетку местного гангстера Гуго. Но бывший солдат – не орудие в чужих руках. Его планы выходят за рамки бюрократии и судебных процессов. Пока город готовится к веселью, Гэгин движется по своему внутреннему компасу, где возмездие не имеет ничего общего с тюремными камерами. Он пришел не для того, чтобы сажать, а для того, чтобы завершить историю, и оставить Гуго в живых – не входит в его намерения. Напряжение нарастает с каждым часом, приближая момент, когда личная месть столкнется с законом в самом сердце праздничного хаоса.