В основе этой яркой и трогательной истории лежит необыкновенная судьба Ибрагима Ганнибала, подаренного царю Петру в качестве экзотического дипломатического дара. Из любознательного и доброго чернокожего мальчика, всем сердцем привязавшегося к своему могущественному покровителю, он превращается в блестяще образованного офицера и придворного, впитавшего в Париже не только науки, но и изысканный лоск европейской столицы. Его возвращение в петровскую Россию - это возвращение человека, разрывающегося между двумя мирами, ищущего свое место в жесткой иерархии общества, где его происхождение становится одновременно и клеймом, и отличием.

Всё меняет внезапная и всепоглощающая страсть, вспыхнувшая на шумном балу к прекрасной Наташе, дочери знатного дворянина. Эта любовь, дерзкая и невозможная по меркам того времени, становится тем испытанием, которое обнажает истинные лица окружающих, колеблет даже благосклонность самого царя Петра и ставит под удар всё, чего арап сумел достичь. Фильм, снятый по мотивам пушкинского замысла, превращает историческое полотно в увлекательную романтическую драму, где личное счастье героя оказывается вплетено в сложную ткань государственных интересов и предрассудков эпохи. Наградой же за стойкость, благородство и верность себе становятся не только любовь Наташи, но и подлинное уважение, завоеванное в неравной борьбе с условностями света.