Из серого, пропитанного скукой города, где в депрессивном районе затерялась школа Бу и Лина, можно уехать. Поезда и автобусы тянутся к границе, в городской уезд Маньчжурия. Там, говорят, живет слон. Необыкновенное, почти мифическое существо, которое, что бы ни происходило вокруг, всегда сидит неподвижно и спокойно. Для Бу эта легенда перестает быть просто слухом - она становится навязчивой идеей, единственным маяком в кромешной тьме. Случайно став причиной гибели Шуая, школьного авторитета, наводившего страх на всех, подросток оказывается в ловушке. Он не искал неприятностей, но теперь он - бунтарь без громкого манифеста, мечтатель, загнанный в угол жестокими обстоятельствами.

Его мир рушится в одно мгновение. Теперь ему нужно во что бы то ни стало добраться до Маньчжурии, до того самого слона. Это не прихоть, а отчаянная попытка спастись от неминуемой расправы - за ним по пятам идет старший брат Шуая, жаждущий мести. В этом беге на выживание у Бу нет ни союзников, ни защиты. Он абсолютно один. Даже бабушка, его последний оплот и утешение, которая всегда выручала его в трудные моменты, оставила этот мир. Дорога в Маньчжурию превращается в болезненное путешествие не только через пространство, но и через внутреннюю пустоту, страх и одиночество подростка, который в мифическом спокойствии слона ищет ответ на вопрос, как жить дальше, когда все твои опоры рухнули.