В бразильских фавелах, где каждый новый день - это повторяющийся цикл борьбы и отчаяния, жизнь троих подростков течет по предсказуемому руслу. Их вселенная - это бескрайняя свалка, зловонный пейзаж из отбросов мегаполиса, где они, как и многие другие, ведут свою тихую войну за существование, выискивая среди хлама крупицы ценности. Их мечты, кажется, навсегда ограничены горизонтом из спрессованного мусора, а будущее не сулит ничего, кроме продолжения этой изматывающей рутины. Однако судьба приготовила для них неожиданный поворот, когда в груде отходов их глазам открывается забытая кожаная сумка - неприметный предмет, который в одно мгновение превратится из потенциальной удачи в источник смертельной опасности, навсегда разорвав связь с их прежней, пусть и тяжелой, реальностью.

То, что они обнаруживают внутри, не становится билетом к лучшей жизни, а напротив, втягивает их в водоворот событий, лежащих далеко за пределами их скудного опыта. Находка оказывается ключом, открывающим дверь в мир, где правят иные, безжалостные законы, а цена ошибки измеряется не потерей заработка, а самой жизнью. Оказавшись в эпицентре чуждого им конфликта, ребята вынуждены положиться на единственное, что у них есть - свою проверенную в лишениях дружбу и врожденную уличную смекалку. Им предстоит пройти через череду испытаний, где страх становится постоянным спутником, а доверие к окружающему миру и друг к другу подвергается немыслимому давлению. Их путешествие сквозь лабиринт угроз и тайн навсегда изменит их, заставив по-новому взглянуть на границы своего мира, который оказывается гораздо сложнее и опаснее, чем казалось с вершин мусорных гор.