В сердце незнакомой волшебной страны, куда судьба заносит учёного Христиана-Теодора, царит обманчивая красота. Встретив местную принцессу, он всем сердцем влюбляется в неё, но его собственная робость и учёная скромность становятся преградой. В отчаянии он поручает самую сокровенную миссию — отыскать возлюбленную и передать его чувства — своей собственной тени. Это решение становится роковым, ибо, получив свободу, тень обретает не только самостоятельность, но и тёмную, изворотливую сущность. Превратившись в самодовольного и жестокого Теодора-Христиана, она начинает строить коварные планы, в которых нет места её доброму, но наивному создателю.

Пока настоящий Христиан-Теодор, покинутый своей тенью, тяжело заболевает от тоски и разлуки, его двойник-антипод входит в доверие ко двору. Ложью и лестью Теодор-Христиан очаровывает принцессу, выставляя себя истинным героем, и вознамеривается жениться на ней, чтобы заполучить власть над сказочным королевством. Однако для полного триумфа ему необходимо навсегда устранить своего бывшего хозяина, не запятнав при этом собственный, пусть и фальшивый, образ. Завязывается тонкая и опасная интрига, где тень использует знание всех слабостей учёного, чтобы рассорить влюблённых и обратить светлые чувства в прах. Эта история, основанная на глубокой философской сказке Ханса Кристиана Андерсена, исследует вечную борьбу между светом и тьмой внутри человека, где под маской учтивости может скрываться самая чёрная измена.