В сказочном государстве, где власть узурпировали алчные и жестокие правители - Три Толстяка, народ стонет под гнетом их тирании. Пока маленький наследник Тутти растет в роскоши дворца, изолированный от реального мира, на улицах зреет искра восстания. Его возглавляют бесстрашный канатоходец Тибул и мудрый оружейник Просперо, чье оружие теперь направлено на свержение угнетателей. Их борьба - это не просто схватка за власть, а столкновение двух миров: бездушной роскоши правящей верхушки и живой, страдающей души простого народа, жаждущего справедливости.

На помощь революционерам приходят неожиданные союзники. Добрый доктор Гаспар, ученый, создавший удивительную механическую куклу, становится ключевой фигурой в опасном плане. А воплотить этот план в жизнь предстоит отважной девочке-акробату Суок. Ей выпадает самая рискованная роль - притвориться безжизненной куклой, чтобы проникнуть в самое сердце вражеской цитадели, дворец Толстяков. Ее миссия - освободить плененного Просперо, но в стенах, наполненных интригами и обманом, судьба приготовила для нее встречи, которые могут изменить ход истории. Это история о том, как смелость, ловкость и вера в свободу способны пошатнуть даже самую прочную диктатуру, а истинная человечность оказывается сильнее любой, самой искусной, механической подделки.