В суровых и величественных горах Кентукки, где время будто застыло, разворачивается вековая драма двух кланов - Толливеров и Фэлинов. Их вражда, корни которой давно стерлись из памяти, питается лишь слепой жаждой мести, передаваемой из поколения в поколение. В этот замкнутый мир, живущий по своим жестоким законам, словно свежий ветер, врывается Джек Хэйл, инженер, мечтающий проложить через горы стальную артерию - железную дорогу. Его появление становится невольным катализатором событий, когда он спасает жизнь молодому Дэйву Толливеру, бросив вызов самой сути местных традиций. Проходит несколько лет, и грохот прогресса начинает заглушать перестрелки: железная дорога сулит процветание, но старые демоны не дремлют.

Несмотря на успех предприятия, тень родовой ненависти продолжает падать на долину. Мирное строительство вновь прерывается кровавой стычкой, когда клан Фэлинов нападает на лагерь рабочих, и в этой вспышке насилия гибнет один из Толливеров. Казалось бы, круг мести должен замкнуться с новой силой. Однако Джек Хэйл, оказавшийся между двух огней, не оставляет попыток достучаться до разума обеих сторон, веря, что будущее важнее прошлого. Его упрямая надежда на примирение находит отклик в душе повзрослевшего Дэйва, который, вкусив горечь потерь и увидев иную жизнь, начинает сомневаться в незыблемости законов своих предков. Его решение последовать за голосом благоразумия становится личным выбором, способным переломить ход истории всего региона, поставив под вопрос саму возможность вырваться из порочного круга насилия ради общего завтра.