Ма Дзури и Бруник – талантливые напарники-мошенники, промышлявшие в Шанхае в 1920-ом году. Жаждущие наживы хитрецы проворачивают одну аферу за другой, но прежних денег уже не хватает, так что, в очередной раз аферисты решают провернуть дело мирового масштаба!

Город который день гудит от новости, что через некоторое время в местном развлекательном заведении пройдет глобальный конкурс красоты, в котором примут участие юные красавицы с разных уголков страны. Билеты распродаются, как горячие пирожки, и двое негодяев в предвкушении огромной наживы потирают руки. Но во время выступления организаторов обмана ждет сюрприз, на который не рассчитывали даже хитрые злоумышленники.

Дело в том, что в конкурсе получает победу совершенно не та девушка, на которую рассчитывали герои. И теперь организаторам придется объяснять наиболее влиятельным (и, что намного важнее, опасным) личностям, почему тщательно продуманные планы пошли коту под хвост. Над полицейским Бруником и напарником Ма Дзури нависает смертельная угроза со стороны правящей элиты, и даже у таких талантливых обманщиков уйдет слишком много времени на то, чтобы придумать действенный план оправданий. Или побега.