В мрачных залах заброшенного поместья разворачивается история, пропитанная скорбью и призрачной местью. Аристократ, навсегда утративший вкус к жизни после трагической гибели любимой супруги Мореллы, вынужден встретиться с прошлым, когда на пороге появляется его взрослая дочь, когда-то изгнанная из отчего дома. Казалось бы, хрупкий шанс на примирение и исцеление душ появляется среди вековой пыли и теней, но покой здесь давно нарушен. В стенах, помнящих её последний вздох, неупокоенный дух Мореллы жаждет возмездия, и его холодное дыхание грозит навсегда похоронить надежды живых под тяжестью старых обид.

В ином мире, но столь же порочном, прожигает жизнь Монтрезор, промотавший семейное состояние на мимолётные удовольствия. Его роковой ошибкой становится знакомство с утончённым ценителем вин Фортунато Лукрези, чей изысканный вкус простирается далеко за пределы винных погребов. Новый друг быстро находит общий язык с прекрасной и одинокой женой хозяина, и вскоре тихий дом превращается в арену для опасного романа. Монтрезор, слепо снабжаемый деньгами супругой, и не подозревает, что финансирует собственное предательство, однако в этой игре на страстях и обмане каждый из троих готовит для других свой, последний и беспощадный, сюрприз.

Там, где наука граничит с кощунством, заканчивается путь смертельно больного Вальдемара. Отчаявшись, он соглашается стать объектом эксперимента для хитрого гипнотизёра, чьи истинные интересы далеки от медицинских открытий. Псевдодоктор видит в слабости пациента и красоте его верной жены лишь возможность для осуществления собственных, тщательно скрытых планов. По мере того как гипнотическое состояние стирает грань между жизнью и смертью, а комната больного становится клеткой для чудовищного опыта, становится ясно, что самые тёмные эксперименты проводятся не над телом, а над самой человеческой душой.