Сказки, которые бабушка Хельда рассказывала маленькому Люку у камина, были не просто страшными историями на ночь. Это были инструкции по выживанию в мире, где под маской обычных женщин скрываются настоящие ведьмы, ненавидящие детей всем своим существом. Люк слушал, затаив дыхание, о том, как распознать их по скрытым признакам, но даже его бабушка не могла предположить, насколько близко и опасно сгустится тьма. Судьба приводит их в тот самый роскошный отель, где под предлогом благотворительного собрания собирается самый страшный кошмар детства - Величайшая Верховная Ведьма со своей свитой. Её план чудовищно прост и гениален: с помощью магического зелья навсегда избавить мир от детей, превратив их в существа, которых никто не станет искать.

В эпицентре этого адского заговора оказывается сам Люк, ставший невольным свидетелем тайного совета. Но цена за это знание оказывается непомерно высокой - мальчик становится первой жертвой нового колдовского состава, обратившись в крошечного мышонка. Казалось бы, в этом облике он обречен на беспомощность и страх. Однако именно теперь, став незаметным для своих врагов, Люк обретает неожиданное преимущество. Вместе со своей мудрой бабушкой, которая, к счастью, не испугалась странного грызуна, заговорившего её голосом, они составляют отчаянный план. Им предстоит не просто спастись самим, но и сорвать зловещий заговор, пока ядовитое зелье не попало в руки ведьм по всей стране. Это история не о магии, а о безграничной храбрости, хитрости и той особой связи, которая превращает бабушку и внука в бесстрашную команду, готовую бросить вызов целой армии тьмы.