В блестящем и безжалостном Париже 1930-х годов, где успех измеряется не только талантом, но и безупречным образом, молодая певица Виктория владеет редким даром - ее сильное сопрано способно заставить задрожать хрустальные бокалы. Однако этот самый дар остается невостребованным: владельцы шикарных ночных клубов, очарованные гламуром, видят в ней лишь невзрачную провинциалку, чья внешность не соответствует их высоким стандартам. Отчаяние и голод толкают Викторию на отчаянный и гениальный шаг, рождающий одну из самых изящных мистификаций в истории кабаре. Она создает нового персонажа - экстравагантного Виктора, мужчину-травести, чье выступление становится сенсацией, а загадочная личность будоражит весь парижский бомонд.

Новая жизнь под маской оказывается головокружительной: Виктор покоряет сцены самых престижных заведений, его окружает толпа восторженных поклонников, а слава растет с каждым днем. Но эта искусно созданная иллюзия начинает жить по своим законам, когда в судьбу "молодого денди" врывается искреннее чувство. Знакомство с галантным аристократом, который видит в Викторе родственную душу, ставит Викторию перед мучительным выбором между триумфом обмана и риском быть собой. Ей предстоит пройти по тонкому канату, где каждый жест, каждое слово могут раскрыть тщательно охраняемую тайну, способную разрушить не только карьеру, но и зарождающееся счастье. Эта история - изысканная игра с гендерными ролями и социальными условностями, блестящая комедия положений, в сердце которой бьется трогательная и очень человечная драма о поиске своего места в мире, где любовь и признание зависят от мастерски наложенного грима.