Отвергнутый актер Лестер Блэйн, лишившийся роли в новой пьесе знаменитой драматургини Миры Хадсон из-за ее сомнений в его внешности, не собирается сдаваться. Его план созрел в голове, как идеальный сценарий: долгий путь на поезде от Нью-Йорка до Сан-Франциско становится для него не просто путешествием, а сценой для самой важной роли в жизни. Блэйн намерен доказать Мире, что она глубоко заблуждалась, и очаровать ее, превратив несколько суток в замкнутом пространстве купе в изощренное представление, где каждый взгляд и слово - тщательно отрепетированная реплика. Кажется, он играет роль влюбленного поклонника, но зритель с первых минут начинает сомневаться в его искренности, улавливая в его безупречной игре едва заметные трещины и скрытые ноты холодного расчета.

Что движет Лестером Блэйном - уязвленное самолюбие, жажда мести или нечто более темное и непредсказуемое? Мира Хадсон, женщина с острым умом и проницательным взглядом, привыкшая создавать драмы на бумаге, неожиданно оказывается в центре реальной психологической интриги, где ставки куда выше театральных премий. Их взаимодействие превращается в изящный и опасный танец, где роли преследователя и жертвы постоянно меняются. Кто в этой игре кот, а кто - мышь, становится главным вопросом, напряжение от которого нарастает с каждым километром пути, уносящим героев все дальше от привычной реальности вглубь лабиринта манипуляций и внезапного страха.