Двое старых друзей, Виктор и Мэтью, решают устроить себе отпуск в Рио-де-Жанейро, взяв с собой дочерей. Казалось бы, обычная поездка, но с самого начала все идет не по плану. Виктор, неисправимый ловелас, видит в этой поездке лишь один большой флирт, в то время как Мэтью, примерный семьянин, считает себя просто сопровождающим для своей дочери Николь. Однако дух Рио, этот город, где воздух дрожит от самбы, а песок пляжей помнит тысячи страстных историй, не признает полутонов. Он обволакивает приезжих, сбивая с толку и разжигая запретные желания там, где их быть не должно.

Под гипнотическое биение барабанов и в такт чувственным движениям карнавала хрупкие барьеры рушатся. Мэтью, пытавшийся сохранять дистанцию, оказывается вовлечен в опасную игру с юной Дженнифер, дочерью своего друга. Ее настойчивость и атмосфера вседозволенности, царящая вокруг, берут верх над его рассудком. Однажды переступив черту, он оказывается в ловушке собственной страсти и паники. Теперь его жизнь превращается в череду нелепых и комичных попыток скрыть правду, в то время как Дженнифер, охваченная пылом первой влюбленности, не собирается отступать. Их тайна, словно цепная реакция, начинает втягивать в свой водоворот всех вокруг - от легкомысленного Виктора до ничего не подозревающей Николь, создавая вихрь неловких ситуаций, где смех граничит с отчаянием, а бразильский карнавал становится лишь шумным фоном для личной драмы.