Калеб, галилеянин, чье происхождение отмечено шепотом улиц и презрением общества, превратил кражу и обман в высокое искусство. Его ловкость рук и умение читать людские слабости столь виртуозны, что в суеверной толпе его начинают считать настоящим чародеем. Для Калеба мир — это арена, где выживает самый хитрый, а вера — лишь инструмент для манипуляции доверчивыми душами. Его собственное ремесло построено на иллюзиях, и потому он уверен, что распознает фокус в любом его проявлении.

Когда на его пути возникает Иисус из Назарета, творящий, как говорят, непостижимые чудеса, Калеб видит в нем не пророка, а лишь талантливого коллегу, чьи трюки превосходят его собственные. В исцелениях и накормлении тысяч он усматривает лишь гениально разыгранное представление, а в растущей славе Христа — прямую угрозу своему влиянию и авторитету. Одержимый желанием разоблачить опасного конкурента, Калеб начинает свою игру, пытаясь проследить каждое движение, найти изъян в спектакле, который, кажется, длится без антракта. Но чем ближе он подбирается, пытаясь разгадать механизм этих "фокусов", тем больше сталкивается с чем-то, что не укладывается в его циничное понимание мира, где каждая уловка имеет свою цену и корыстную цель.