После долгожданного возвращения в Канзас сердце Дороти осталось в волшебной стране, куда ее когда-то занес ураган. Мечты об Изумрудном Городе и верных друзьях не дают покоя, вызывая тревогу у тети Эм. Решив, что девочке нужна помощь, тетя отводит ее к известному доктору, но душа Дороти жаждет иного исцеления. Вместе с отважной курочкой Биллиной она совершает побег, и волшебный вихрь снова уносит их в знакомый, но неузнаваемо изменившийся мир страны Оз.

Оказавшись на радужной земле, Дороти с ужасом обнаруживает, что Изумрудный Город лежит в руинах, а ее старые товарищи бесследно исчезли. Власть узурпировала коварная ведьма Момби, задумавшая заполучить голову самой Дороти, а истинный правитель и его подданные похищены таинственным Королем Номом, скрывающимся в своих подземных владениях. В этом отчаянном путешествии к Дороти и Биллине присоединяются новые, не менее удивительные союзники: бездушный, но преданный железный солдат Тик-Ток, мечтательный и добрый Джек Тыквоголовый и другие обитатели сказочной страны. Им предстоит не просто сразиться со злой колдуньей, но и совершить опаснейшую экспедицию в самое сердце Подземного царства, чтобы вернуть свободу похищенным друзьям и восстановить закон и порядок в волшебном мире.