Холлэм Фоу — семнадцатилетний юноша, застрявший в тени собственного горя. Его мир окрашен в оттенки утраты и подозрений после того, как его мать ушла из жизни, и Холлэм убежден, что за этой трагедией стоит его мачеха. Скука и тоска находят необычный выход: он проводит дни, наблюдая за незнакомцами, пытаясь разгадать в их обыденных жизнях какую-то скрытую истину или просто отвлечься от давящей реальности. Это путешествие вглубь себя и на периферию чужих судеб становится для него единственным способом существования, пока обычная поездка не оборачивается потрясением.

Во время визита в Эдинбург, город, где прошлое ощутимо витает в воздухе, Холлэм сталкивается с чем-то невозможным. Среди толпы он замечает женщину, чей облик является поразительным, почти призрачным отражением его умершей матери. Эта встреча, балансирующая на грани реальности и болезненной игры воображения, втягивает его в водоворот навязчивых поисков. Стремление узнать правду, отделить память от иллюзии, а вину от совпадения, превращается для Холлэма в навязчивую идею, заставляющую его усомниться во всем, что он знал о прошлом своей семьи и о границах собственного рассудка.