В парижском квартале Бельвиль, где тени длиннее ночных огней, правит бандой заклятых друзей Феликс Лека. Их мир - это узкие улочки и тихие сделки, пока однажды вечером судьба не заносит их в шумный данс-холл на берегах Марны. Здесь, в вихре джаза и под вспышки гирлянд, разворачивается драма, что изменит всех. Мари, местная проститутка с острым языком и усталым взглядом, только что порвала со своим сутенером Роландом, и воздух вокруг нее наэлектризован гневом и свободой. Именно в этот момент появляются они: Раймон и его старый друг Жорж Манда, некогда член той же банды, а ныне - пытающийся зажить честно плотник, чье присутствие подобно спичке, брошенной в бензин.

Между Мари и Жоржем мгновенно вспыхивает страсть - не романтическая, а темная, всепоглощающая и разрушительная, словно предчувствие беды. Это притяжение с первого взгляда, лишенное нежности, но полное животной силы, которая пугает их самих. Для Жоржа Мари становится одновременно искушением и проклятием, угрозой его хрупкому новому миру, построенному на стружках и честном труде. На фоне этого пожара чувств тлеют старые угли банды: зависть и соперничество. Бывшие сообщники с подозрением и злобой наблюдают за Жоржем, видя в его попытке уйти и в этой новой, опасной связи предательство и вызов их законам. Бельвиль не отпускает своих легко, а прошлое, как гравий в кармане, напоминает о себе на каждом шагу, готовое взорваться непредсказуемым насилием под аккомпанемент музыки с берегов Марны.