В тихом уголке современной Японии разворачивается тихая и беспощадная война, невидимая для большинства человечества. Ее солдаты - паразиты, загадочные инопланетные существа, чья единственная цель - выжить, захватив человеческий разум и тело. Обладая нечеловеческой силой, хладнокровной логикой и способностью трансформировать свою плоть в смертоносное оружие, они идеальны в своей жестокой эффективности. Их миссия проста: проникнуть в мозг, стереть личность и полностью подчинить себе носителя, слившись с ним в единое, совершенное существо. Но даже у самой безупречной стратегии бывают фатальные сбои.

Именно такая роковая ошибка одного паразита переплетает судьбу обычного школьника Синъити Идзуми с этой скрытой угрозой. Существо, предназначенное для его мозга, вынуждено закрепиться в другой части тела, чтобы спасти жизнь мальчика от неминуемой гибели. Этот вынужденный симбиоз становится проклятием и даром одновременно. Синъити сохраняет свою личность и сознание, но теперь он - носитель, живущий в постоянном страхе разоблачения. Его паразит, получивший имя Миги, становится его невольным защитником и источником невероятных способностей, но их союз - хрупкое перемирие. Вместо того чтобы обрести полную власть, они оказываются обречены на совместное существование, вынужденные скрываться и от людей, и от своих же сородичей.

С этого момента жизнь Синъити превращается в изнурительную борьбу за выживание на двух фронтах. Ему предстоит вести двойную жизнь, маскируя свою природу от семьи и друзей, в то время как мир вокруг него наполняется другими, более сильными и безжалостными паразитами. Каждая встреча с ними - это проверка на прочность их странного альянса, битва не только за физическое выживание, но и за право остаться человеком в мире, где человеческое постепенно стирается. Фильм мастерски исследует границы симбиоза, задавая сложные вопросы о природе человечности, страхе перед Другим и цене, которую приходится платить за сохранение собственного "я" в условиях абсолютной чуждости.