В живописной префектуре Аомори, где жизнь течет в ритме смены сезонов, а природа создает ощущение вечного покоя, появляется новый источник волнения. Это юная ведьма Макото, отправленная в провинциальный городок к родственникам для важного этапа своего обучения. Ее задача - научиться самостоятельности и отточить свое необычное ремесло вдали от привычного дома. Поселившись в доме троюродного брата Кэя и его сестры Тинацу, Макото с первых дней окутывает их быт легкой аурой загадочности, а ее поведение кажется местным жителям чудаковатым и милым одновременно.

Идиллическая повседневность, наполненная созерцанием горных пейзажей и прозрачных рек, неожиданно обретает новые краски. Обычный поход на местный рынок за покупками оборачивается для Тинацу откровением, когда Макото, выбрав самую обыкновенную метлу, вдруг с легкостью отрывается от земли. В этот момент становится ясно, что тихий семейный уклад остался в прошлом. Впереди Кэя и Тинацу ждет совершенно иное, наполненное тихим волшебством и трогательными неожиданностями существование, где даже самое простое дело может обернуться маленьким чудом, а уроки взросления и магии переплетаются в единое целое.