Трое американских друзей - Энди, Крис и Брэд - приехали в Европу за острыми ощущениями, но даже в самых смелых мечтах не могли представить, что найдут их в самом сердце романтичного Парижа. Их путь лежит в мрачное подземелье города - древние катакомбы, где под слоями истории и костей таится нечто куда более ужасное. Случайная ночная встреча на мосту меняет все: Энди спасает от отчаянного шага загадочную и невероятно прекрасную Серафин. Очарованный ею, он вместе с друзьями бросается в погоню за призрачным видением, даже не подозревая, что эта девушка - ключ к миру, о существовании которого обычные люди предпочитают не думать.

Поиски приводят их в самое логово древнего зла. Серафин оказывается не просто пленницей, а оборотнем, находящимся под властью жестокого лидера клана Клода. Теперь перед Энди стоит почти невыполнимая миссия: найти редкую вакцину, способную подавить звериную сущность и подарить Серафин шанс на нормальную жизнь. Но время работает против него вдвойне. После роковой встречи в катакомбах сам Энди начинает ощущать в себе тревожные изменения - зловещую силу, пробуждающуюся с каждым закатом. Чтобы спасти девушку и остановить клан, угрожающий всему человечеству, ему придется сражаться не только с монстрами вокруг, но и с чудовищем, просыпающимся внутри него самого.