Семилетний Альберт внезапно оказывается в мире, лишенном волшебства. После трагической гибели матери, цирковой артистки, яркие огни Лас-Вегаса гаснут для него навсегда. Его новый дом - унылый провинциальный городок, а опекун - Харриет, старинная подруга мамы, которая сама потерялась в жизни и абсолютно не готова к роли воспитательницы. Между одиноким, травмированным ребенком и растерянной, чересчур прагматичной женщиной разворачивается тихая, но отчаянная война, где оба являются и противниками, и такими же одинокими пленниками обстоятельств.

Их холодное противостояние неожиданно оттаивает с появлением Богуса - эксцентричного француза, чья жизнь похожа на изысканную выдумку. Он не просто добрый сосед; он становится тем самым волшебником, которого так не хватало Альберту, и тем проводником в мир чувств, в котором так нуждалась Харриет. Богус не пытается навязать свои правила или стать заменой утраченному. Вместо этого он мягко и с неподражаемым изяществом показывает им обоим, как снова увидеть краски в сером мире, как находить радость в мелочах и как говорить на языке сердца, который они оба почти забыли. Его присутствие - это медленное, но верное возвращение к жизни, где прошлое боль не стирается, но перестает быть единственной реальностью.