В эпоху, когда мир был юн и полон магии, а судьбами людей и зверей управляли Великие Духи, разворачивается история молодого охотника Кенаи. Его стремление доказать свою храбрость оборачивается роковой ошибкой - поступком, который оскорбляет самих духов. В наказание они накладывают на него самое суровое проклятие, какое только можно вообразить: Кенаи сам становится тем, кого он презирал. Теперь он - медведь, огромный и сильный зверь, чья шкура скрывает растерянную человеческую душу. Его собственный брат, не узнав в грозном животном родственника, пускается в погоню, видя в нем лишь цель. А в этом новом, пугающем мире у Кенаи появляется невольный и крайне назойливый спутник - маленький, болтливый и бесстрашный медвежонок по имени Кода, который видит в большом медведе не врага, а случайного друга и защитника.

Это путешествие становится для Кенаи испытанием на пределе сил. Ему предстоит не просто выжить в дикой природе, спасаясь от бывших соплеменников, но и научиться видеть мир совершенно иными глазами - глазами того, на кого он сам охотился. Сквозь призму медвежьего облика постепенно открывается истинная суть вещей: мудрость леса, хрупкость жизни и неожиданная глубина связи с непоседливым Кодой. Медвежонок, со своим неиссякаемым оптимизмом и детской непосредственностью, становится для него проводником в этот новый мир, медленно стирая границы между "человеком" и "зверем". Чтобы вновь обрести человеческий облик, Кенаи должен совершить невозможное - не просто найти способ снять проклятие, а внутренне преобразиться, осознав великую истину, скрытую в самой сердцевине легенд его народа. Его спасение лежит не в силе или хитрости, а в умении увидеть в другом родственную душу и принять свою истинную судьбу, какой бы неожиданной она ни оказалась.