1565 год. Русь погружена в пучину бедствий: не утихает Ливонская война, а по земле шагает голод. В сердце государя, Ивана Грозного, поселилось черное подозрение, и тень измены легла на всех подданных. Чтобы искоренить мнимую крамолу, он создает особое войско - опричнину, чьи всадники в черных одеждах становятся орудием безграничного страха. Их закон один - слепая воля царя, их методы - насилие и террор, залившие страну кровью. В этом хаосе, где каждый может вмиг оказаться врагом, находится лишь один человек, чей авторитет и прошлая дружба дают ему право сказать "нет".

Этим человеком становится митрополит Филипп, некогда близкий друг царя. Видя, как рушится душа государя и гибнет народ, он отказывается молчать. Филипп решается на немыслимое - открыто противостоять самодержцу, обличая жестокость опричников и взывая к его совести. Это не просто спор о политике; это столкновение двух незыблемых начал: безграничной светской власти, уверовавшей в свою божественную правоту, и несокрушимой духовной силы, готовой на жертву. Их личная драма, вырастая из дружбы до трагического противостояния, раскрывает судьбу целой страны, показывая глубину ее падения и одновременно - исполинскую высоту человеческого духа, способного даже в кромешной тьме сохранить свое достоинство и веру.