Однажды, заметив на улице бродячую черную кошку, двенадцатилетняя Клара решила погладить ее, но своенравному животному не понравилась идея случайной прохожей, и оно выпустило когти. Царапина была небольшая, но спустя некоторое время школьница заподозрила, что с ней происходит что-то неладное - она не только начала понимать язык зверей и птиц, но и могла с ними разговаривать.

Мать приняла решение отвезти дочь к своей родной сестре Исе, живущей в лесной глуши в компании ручной совы Туту и верного пса Тампа. Тетка открыла потрясенной племяннице страшную тайну - все они принадлежат к старинному роду могущественных ведьм, и сейчас девочке предстоит овладеть в совершенстве появившимися необыкновенными способностями и на собственном опыте убедиться, что быть непохожей на остальных - это довольно интересно.

Вскоре начинающая чародейка узнает, что мир находится в большой опасности - злая колдунья собирается уничтожить все живое на планете. Еще недавно тихая и скромная девчонка, которую обижали ровесники, повзрослела и изменилась. Теперь она не боится смерти и готова рискнуть жизнью, сразившись с опытной и коварной противницей, которая обязательно пустит в ход самые сильные чары.