В огненном вихре страсти и безумия, под аккомпанемент гитарного рока, разворачивается история Сейлора и Лулы - двух диких сердец, вырвавшихся на свободу. Их любовь - это взрыв, не знающий правил и границ, побег от серой обыденности в сюрреалистичный мир их собственных фантазий. Но за каждым бегством следует погоня. Мариэтта, мать Лулы, не может смириться с выбором дочери и превращает свою истеричную ненависть в смертельную угрозу, нанимая безжалостных убийц. Первой ласточкой становится частный детектив Джонни, друг Мариэтты, чьи поиски больше напоминают личный нервный срыв, чем профессиональное расследование. Его провал лишь разжигает ярость Мариэтты, заставляя ее сделать последний, самый опасный ход - призвать из прошлого своего бывшего любовника, холодного и расчетливого гангстера Сантоса.

Дорога, ставшая для влюбленных символом свободы, превращается в ленту кошмара, где за каждым поворотом может ждать насилие, а в придорожных мотелях таится призрак предательства. Фильм Дэвида Линча - это не просто криминальная дорожная история, а гипнотический трип по самым темным и самым ярким уголкам американской мечты, стилизованный под фильмы нуар и подпитанный чистой, необузданной энергией рок-н-ролла. Сейлор и Лула, сталкиваясь с абсурдным и ужасающим миром взрослых пороков и мании, пытаются сохранить свою хрустальную, почти детскую веру в силу любви. Их путешествие - это сюрреалистичная одиссея, где гротескные персонажи, психоделические видения и внезапные вспышки жестокости сплетаются в притчу о том, что даже в самом безумном мире только дикое, непокорное сердце может остаться по-настоящему живым.