Джо Гарднер, школьный учитель музыки, чьи дни проходят в размеренном ритме уроков, годами лелеял одну-единственную мечту - играть джаз на большой сцене. Когда судьба наконец дарит ему шанс и блестящее прослушивание у легендарной музыкантки открывает двери в новую жизнь, нелепая случайность обрывает его путь в самый момент триумфа. Оказавшись на пороге Великого После, Джо, не готовый расстаться с едва обретенным будущим, совершает отчаянный побег и попадает в совершенно иное измерение - таинственный мир Великого До. Здесь, в необъятной вселенной, где формируются личности, души будущих людей обретают свой характер, страсти и ту самую "искру", что делает жизнь осмысленной.

По воле случая Джо становится наставником души под номером 22 - циничной, едкой и совершенно не заинтересованной в том, чтобы отправиться на Землю. Проведя в Великом До целые тысячелетия под опекой величайших умов истории, 22 так и не нашла ничего, что могло бы зажечь в ней желание жить. Вынужденный партнерство странной пары превращается в неожиданное путешествие, где отчаявшийся музыкант, цепляющийся за свою несбывшуюся мечту, и душа, пресыщенная вечностью, пытаются найти ответ на главный вопрос: что же на самом деле наполняет существование смыслом и делает его по-настоящему ценным? Их приключение, балансирующее между фантастическими мирами и знакомыми улицами Нью-Йорка, становится глубоким и трогательным исследованием не только джаза, увлечений и целей, но и тех простых, подчас невидимых моментов, что составляют самую суть человеческого бытия.