Гордая северная лошадь Эллиот крайне мечтательная и амбициозная личность. Еще с детства он был категорически не согласен с тем, что в волшебной упряжке Санта Клауса присутствуют исключительно олени. Его сильно задевала такая несправедливость, но ничего не мог с этим поделать. Однажды главный герой узнал, что один из рогатых гончих бородатого старика Рудольф уходит на пенсию и ищет достойного приемника на свою должность. Обрадовавшись, Эллиот решает не упускать подвернувшийся шанс и участвовать в отборе. Заручившись поддержкой верной подруги газели Хейзел, он сбегает из загона хозяина и отправляется в место, где проводился конкурс.

К удивлению, помимо него в резиденцию добродушного Санты устремилось множество лесных животных, что также захотели примкнуть к его команде. Многие из оленей тренировались всю жизнь, как раз дожидаясь подходящего момента. Когда пришел черед Эллиота показать на что он способен, конкуренты всячески насмехались над ним и не верили в успех. К всеобщему удивлению обыкновенная домашняя лошадь смогла утереть нос многим из участников и пробиться в финальный отбор. Теперь Санте придется лично сделать выбор, кого взять с собой, развозить детворе подарки в новогоднюю ночь.