В предместьях Вены конца XVI века затерялся Эсельдорф, типичная для тех времен деревушка, чья жизнь полностью подчинена суровым законам духовного трибунала. В это серое, пропитанное страхом и набожностью место, словно сквозь трещину в реальности, является загадочный молодой человек. Он представляется местным мальчишкам как Филипп Траум - путешественник и маг, чье появление нарушает унылый порядок дней. Его манера держаться и легкие, почти шутливые фокусы мгновенно очаровывают подростков, жаждущих чуда в мире, где единственным чудом считается наказание грешников.

Постепенно раскрывая свою истинную природу, Траум намекает, что является самим Сатаной или, по крайней мере, его ближайшим родственником. Очарованные и не до конца осознающие опасность, мальчики видят в нем не искусителя, а волшебного покровителя. Они с восторгом принимают каждый новый трюк и, движимые детским любопытством и страхом перед собственной неизвестной долей, просят его заглянуть в их будущее. Однако магия оборачивается не ожидаемым светом, а холодным откровением. Предсказания, выданные таинственным незнакомцем, оказываются мрачными и безрадостными, рисуя судьбы, далекие от их юношеских грез. Столкнувшись с жестокой правдой, которую сами же и вызвали, мальчики в отчаянии умоляют мага об одном - изменить то, что он им показал, отменить неумолимый приговор грядущего.