1820-е годы. Молодой и непреклонный миссионер Эбнер Хэйл, чья вера не оставляет места сомнениям или легкомыслию, берет в жены очаровательную Джерушу Бромли. Вместе они отправляются в долгое и опасное путешествие к далеким Гавайским островам, где Эбнеру предстоит нести слово Божье местным жителям. Их прибытие в этот райский уголок, полный буйной тропической природы и древних традиций, кажется началом великой миссии. Однако очень скоро идиллическая картина начинает трещать по швам: для Эбнера эта земля - поле для духовной битвы, в то время как для Джеруши она открывается как мир поразительной красоты и сложных, но искренних человеческих отношений.

Непроходимая стена возникает не только между миссионерами и коренными гавайцами, чья культура и верования кажутся Эбнеру языческим заблуждением, но и между самими супругами. Там, где Эбнер видит лишь грех, требующий искоренения, Джеруша начинает различать мудрость, достоинство и глубокую духовность местного народа. Их брак, основанный на долге и строгих принципах, подвергается невиданным испытаниям под палящим тропическим солнцем. Вместо взаимопонимания и просвещения миссия оборачивается чередой горьких конфликтов и невосполнимых потерь, демонстрируя, как самые благие намерения, лишенные эмпатии и уважения, могут привести к трагическому разрыву между мирами и сердцами.