Низвергнутый поэт Тэд Уоллес, чей мир давно сузился до размеров стакана, получает неожиданный вызов из прошлого. Приглашение от крестной дочери заставляет его покинуть привычное болото скандалов и вернуться в опостылевший мир аристократических салонов, в роскошное имение старого школьного товарища. Повод кажется ему смехотворным - череда чудесных исцелений, всколыхнувших все семейство лорда Логана. Для циника Уоллеса это лишь идеальный предлог, чтобы разоблачить очередное шарлатанство, потешить свое тщеславие и развеять удушливую скуку, что хуже любого похмелья.

Но расследование быстро теряет четкие контуры, упираясь в загадочную фигуру юного Симона, младшего отпрыска семейства. Подросток с ангельской внешностью оказывается эпицентром нарастающей странности, а его буйное, пронизанное чувственностью воображение сбивает с толку даже прожженного дебошира. То, что начиналось как сатирический фарс, постепенно затягивает Тэда в головокружительную воронку, где исцеление граничит с развратом, а вера - с самым изощренным безумием. Перед ним разворачивается "тайна без преступления", где вопрос "как?" подменяется куда более опасным "почему?". Распутывая этот клубок, Уоллес вынужден будет поставить на кон последнее, что у него осталось - свои непоколебимые скептические убеждения, столкнувшись с той гранью реальности, в существовании которой он всегда яростно отказывался верить.