Шестилетний Микеле Меризи, сын каменщика с поместья Караваджо, дает детскую клятву своей подруге Констанции Колонна - он всегда придет на помощь, когда мир станет невыносимым. Этот мир врывается в его жизнь слишком скоро, унося его из родных мест в суровую мастерскую Милана. Годы ученичества у Симоне Петерцано становятся горнилом, в котором закаляется не только его феноменальный, почти еретический дар видеть красоту в самой грубой реальности, но и формируется его мятежный, яростный нрав, не терпящий условностей и авторитетов.

Оказавшись в Риме, этом великом и порочном городе, юный Микеланджело Меризи, теперь - Караваджо, познает всю полноту падений. Его революционная манера письма, где святые похожи на уличных торговцев, а библейские сцены освещены резким, почти театральным светом, отталкивает признанных мастеров. Он оказывается на дне, в мире драк, кабаков и нищеты, пока его гений не замечает проницательный кардинал Франческо Дель Монте. Этот человек становится его спасителем и покровителем, открывая двери в мир заказов и славы, но неспособным укротить демонов, что живут в душе художника, разрывающегося между блеском палаццо и мраком римских переулков, между жаждой признания и потребностью разрушать все, включая собственную судьбу.