Маугли, мальчик, воспитанный волками и познавший законы джунглей, теперь пытается найти свое место в мире людей. Он обрел дом и семью, но зов дикой природы, эхо далеких криков птиц и шелест лиан навсегда остались в его сердце. В тишине человеческой деревни ему снятся тенистые тропы и знакомые голоса, а больше всего - неуклюжий, но бесконечно преданный медведь Балу, который когда-то научил его простой и мудрой Закону Джунглей. Тоска по вольному миру, где он был своим, становится все сильнее, и Маугли понимает, что должен вернуться, хотя бы на время, чтобы вновь почувствовать под ногами теплую землю, а не жесткие половицы.

Однако джунгли - место не только дружеских объятий, но и скрытых угроз. Пока Балу и черная пантера Багира мечтают о встрече со своим "лягушонком", в глубине зарослей пробуждается старая, неутоленная ненависть. Тигр-людоед Шер Хан, чье достоинство было жестоко уязвлено смелым человеческим детенышем, выжидает свой час. Он жаждет мести и видит в возвращении Маугли долгожданную возможность поквитаться. Теперь судьба мальчика зависит от того, чьи следы он обнаружит первыми - дружеские или враждебные. Но Маугли не просто ребенок; он дитя двух миров, и его остроумие, смекалка и знание повадок обитателей леса превращают каждую опасную ситуацию в головокружительную игру, где самый неожиданный выход часто оказывается единственно верным.