Скромный клерк Стивен, затерянный в рутине офиса и странноватом быте своего семейного гнезда, где правят бал эксцентричные родители и вечно недовольная сестра, и не мечтал о ярких переменах. Его существование казалось предопределенным - серая полоса без просвета. Однако судьба приготовила для него самый неожиданный поворот, замаскированный под детскую мечту: наивное, почти забытое желание овладеть искусством чревовещания неожиданно становится тем самым билетом в другую реальность. С появлением куклы, этого немого деревянного или тряпичного собеседника, мир Стивена начинает медленно, но необратимо раскалываться надвое.

За ширмой, держа в руках своего нового молчаливого компаньона, застенчивый Стивен обретает невероятный и освобождающий голос. Через уста куклы он начинает говорить - сначала неуверенно, а потом все более виртуозно - о том, о чем всегда боялся даже подумать: о своих страхах, сокровенных чувствах, абсурдности окружающей его жизни. Эта странная форма исповеди превращается в блистательное шоу, затягивая героя в водоворот невероятных и комичных ситуаций, где он из невидимки становится центром всеобщего восхищения. Мир, который прежде казался холодным и враждебным, вдруг раскрывается с неожиданной, солнечной стороны, полной возможностей и признания. Но по мере того как слава куклы-проводника растет, перед Стивеном встает мучительный и неизбежный вопрос: где заканчивается искусная иллюзия и начинается он сам? Сумеет ли он, отложив в сторону своего дерзкого деревянного друга, посмотреть в глаза реальности с той же смелостью и находчивостью, или его новообретенная сила навсегда останется спрятанной за улыбкой нарисованного лица?