В сердце живописной итальянской Ривьеры, где солнце ласкает разноцветные фасады домов, а воздух пропитан ароматом моря и домашней пасты, разворачивается история одного невероятного лета. Мальчик по имени Лука, кажется, обретает здесь все, о чем может мечтать ребенок: бесконечные дни, наполненные мороженым, первыми самостоятельными поездками на мопеде и крепкой дружбой с новым товарищем. Это время становится для него олицетворением абсолютной свободы и счастья, где каждый новый день сулит удивительные приключения в уютном приморском городке.

Однако эта идиллическая картина хранит в себе глубокую, тщательно оберегаемую тайну. Под обликом обычного мальчика скрывается существо из древних легенд - морской монстр из глубин лагуны, на берегу которой и стоит этот самый городок. Эта двойная жизнь наполняет каждый момент Луки одновременно восторгом открытий и тихим страхом разоблачения. Его дружба и беззаботные похождения обретают особую остроту, ведь они построены на хрупком балансе между двумя мирами, а простое купание в море или внезапный летний ливень могут превратиться в серьезное испытание. Фильм, вдохновленный очарованием классической итальянской анимации и личными воспоминаниями режиссеров о детстве, становится трогательной притчей о принятии себя, силе искренней дружбы и том волшебстве, которое можно найти, если иметь смелость выйти за границы привычного, даже если для этого нужно ступить на сушу.