Корки Уинтерс, виртуоз чревовещания, покорял публику в дуэте со своей дерзкой куклой Фэтсом. Их номера были не просто трюком, а магией, рожденной в пространстве между человеком и деревянной маской. Однако, достигнув пика славы, Корки внезапно покидает ослепительный мир сцены, чтобы вернуться в тишину родных мест. Здесь, вдали от софитов, он встречает Пегги — подругу детства, чей образ хранила его память. Используя древние магические заклинания, почерпнутые неведомо где, Корки очаровывает ее, пытаясь выстроить идиллию простой и правильной жизни, где нет места призраку Фэтса.

Кажется, он обрел долгожданное душевное равновесие, заменив тревожный шепот куклы на тихий домашний уют. Но прошлое не отпускает так легко. Настойчивый театральный агент, словно тень былого успеха, преследует его, требуя возвращения. Этот конфликт становится борьбой не просто за карьеру, а за саму душу Корки. Магия, которая помогла ему обрести любовь, оказывается двусмысленным даром, а граница между подлинными чувствами и искусным внушением начинает мерцать. Спокойная жизнь дает трещину, и зритель остается в напряжении, гадая, что в итоге победит в Корки — потребность в простом человеческом счастье или неистребимая, темная тяга к тому особому колдовству, что живет на сцене под пристальным взглядом публики.