Спустя два месяца после событий в Догвилле, Грейс оказывается в самом сердце американского Юга, на отдаленной плантации Мандерлей в Алабаме. Это место, застывшее во времени, живет по своим жестоким и архаичным законам. Рабочие, обрабатывающие хлопковые поля, пребывают в неведении о том, что рабство было официально отменено семь десятилетий назад, а их хозяева, семья Вандерграфтов, тщательно поддерживают эту иллюзию, создав замкнутую вселенную, где прошлое никогда не заканчивалось. Грейс, ищущая спасения и нового начала, сталкивается с системой, где милосердие считается слабостью, а свобода - опасной ересью, и ей предстоит не просто выжить, но и бросить вызов самой основе этого искусственно сохраненного мира.

Плантация Мандерлей предстает не просто локацией, а персонажем - душным, подавляющим микрокосмом, где господский дом с его показным благородством скрывает гнилую сердцевину. Ларс фон Триер, используя свою фирменную эстетику минимализма и театральной условности, исследует здесь механизмы власти, идеологической обработки и иллюзии выбора. Грейс, чья собственная моральная сложность была раскрыта в "Догвилле", попадает в ситуацию, зеркально отражающую ее недавнее прошлое, заставляя зрителя задаваться вопросами о цене прощения и природе истинной тирании. Фильм становится мощной философской притчей о том, как системы угнетения воспроизводят себя, цепляясь за традиции и манипулируя историей, а тишина и покорность могут быть страшнее открытого насилия.