Молодой мастер, чье мастерство в кунг-фу не знало равных среди сверстников, оказывается изгнан из родной школы за высокомерие и нарушение кодекса чести. Выброшенный на улицы без цели и наставника, он становится легкой добычей для местного криминального синдиката. Ловкие манипуляторы быстро разглядели в озлобленном юноше идеальное орудие - его виртуозная техника и жажда доказать свою силу превращаются в грозное оружие на службе у зла. Погружаясь в темный мир нелегальных боев и опасных поручений, мастер начинает терять грань между славой бойца и позором наемника.

Тем временем за его стремительным и опасным падением наблюдают двое: лучший друг, не верящий в испорченность товарища, и упорный следователь полиции, видящий в нем лишь угрозу обществу. Эта погоня разворачивается на фоне яркой и хаотичной городской жизни, где традиции сталкиваются с новой реальностью. Фильм, ставший визитной карточкой молодого Джеки Чана, блестяще сочетает головокружительные комедийные трюки с искренней драмой о взрослении, ответственности и выборе своего пути. Сможет ли дружба и память об истинных учениях кунг-фу пробиться сквозь стену недоверия и помочь герою использовать свой дар во имя добра?