1527 год выдался для государства Чосон очень неспокойным. Среди населения начинают распространяться слухи об ужасном чудище с горы Инван, жестоко расправляющимся с теми, кто встретился ему по пути. Жители деревенек, находящихся у подножия твердыни, полностью деморализованы и хотят, чтобы кто-нибудь их защитил. А тут еще по всей стране вспыхивают очаги страшной болезни, от которой люди умирают в муках...

Впрочем, король Юнджонг уверен, что все происходящее - дело рук оппозиции, желающей ослабить его власть при помощи сплетен. Он призывает опального генерала Юн Кюма разобраться в проблеме и вынести окончательный вердикт о наличии мистических или политических причин ее возникновения. Доблестный воин приглашает в путешествие к логову монстра лучшего друга и приемную дочь, и сплоченная команда любителей помахать мечами и принести справедливость отправляется в путь. По дороге отряд встречает группу разбойников, которые промышляют в зловещем лесу, канонично расположенном по соседству с обителью чудовища. Однако, стычка с грабителями так и осталась бы ничего не значащим эпизодом в жизни посланников верховного правителя, если бы не неожиданно выяснившиеся обстоятельства.