Джерри Блейк - это воплощенная наяву сказка для одинокой матери. Он обаятелен, внимателен и обладает тем самым мужским стержнем, который так хочется видеть рядом. Его любовь к детям кажется безграничной, а манеры - безупречными. Кажется, сама судьба посылает такого человека, чтобы наконец-то обрести долгожданное семейное счастье и покой. Однако за этим безукоризненным фасадом скрывается холодная и расчетливая машина, движимая навязчивой идеей. Джерри одержим поиском идеальной семьи - той самой картинки из глянцевого журнала, которая должна стать его личным достижением. И каждый раз, когда реальность неизбежно расходится с его болезненной фантазией, в нем просыпается безжалостный мститель, стирающий с лица земли очередную "неудавшуюся" жизнь.

Сменив город после очередной трагедии, Блейк снова входит в роль - он находит новую женщину и ее детей, готовый начать все с чистого листа. В доме воцаряется видимость идиллии, но эта хрупкая гармония висит на волоске. Падчерица, чье природное любопытство обостряется подростковой интуицией, начинает замечать странные мелочи, нестыковки в безупречной биографии нового отца. Ее настойчивые вопросы и пытливый взгляд становятся тикающей бомбой под фундаментом искусственного благополучия, которое с таким трудом выстроил Джерри. Фильм мастерски создает атмосферу нарастающего паранойи, где обычный семейный дом превращается в поле для смертельной игры, а главный вопрос заключается не в том, случится ли беда, а в том, успеет ли девочка разгадать страшную тайну, пока ее еще не заставили навсегда замолчать.