В сердце Нью-Йорка, где джазовые аккорды смешиваются с шепотом угроз из темных переулков, живет Джимми. Его жизнь - это тонкая, треснувшая перегородка между двумя мирами, каждый из которых требует от него полной отдачи. Днем его пальцы, легкие и послушные, рождают на клавишах рояля сложные, пронзительные мелодии, в которых слышна и тоска, и надежда. По ночам эти же руки сжимаются в кулаки, становясь инструментом грубой силы для его мафиозного отца, выбивая долги с тех, кто оказался в еще более глубокой яме, чем он сам. Артистическая душа и жестокая необходимость ведут в нем нескончаемую войну, и с каждым днем граница между блестящим пианистом и безжалостным громилой стирается все сильнее.

Этот внутренний раскол превращает существование Джимми в саморазрушительный кошмар, где эйфория от чистой музыки сменяется леденящим душу отчаянием после очередной "работы". Он вынужден носить маски, которые начинают прирастать к лицу, и каждая нота, которую он играет, несет в себе отголосок крика его второй, темной половины. Постепенно два параллельных мира начинают сходиться, угрожая не просто столкновением, а полным уничтожением всего, что еще связывает его с человечностью. Фильм становится напряженным исследованием двойной идентичности, где грань между талантом и насилием, свободой и долгом оказывается настолько зыбкой, что один неверный шаг может привести к необратимым и ужасным последствиям.