В убогом бараке, переоборудованном под сомнительную клинику, среди запаха дезинфекции и дешевого спирта, практикует доктор. Его мир - это грязь нищего района и безнадежные пациенты, чьи болезни часто лишь отражение язв общества. Однажды в эту дыру врывается молодой хулиган Мацунага, истекая кровью после стычки с местной бандой. Эта встреча становится точкой невозврата для обоих. Циничный врач, за внешним равнодушием скрывающий искру сострадания, обнаруживает у буйного пациента не только ножевые раны, но и туберкулез - болезнь, медленно пожирающую его изнутри. Между ними завязывается сложная, почти невозможная связь: попытки доктора достучаться сквозь стену агрессии и отчаяния, его упрямое желание лечить не только тело, но и душу, погрязшую в алкоголе и одиночестве.

Их отношения - это мучительный танец отторжения и медленного сближения, где снисходительность и терпение сталкиваются с законами улицы. Постепенно, капля за каплей, человечность врача начинает разъедать броню цинизма Мацунаги, пробуждая в нем забытые чувства солидарности и благодарности. Однако тлетворное влияние криминального мира не отпускает. Когда в их хрупкую вселенную вновь вторгается насилие в лице прежних покровителей, пьяный ангел оказывается перед выбором. Его бунт против системы, построенной на злобе и подчинении, достигает апогея в порыве защитить того, кто стал для него символом хрупкой чистоты - доверчивую медсестру из больнички. Это история не о героическом спасении, а о болезненном, нелинейном пробуждении души в самом неподходящем для этого месте, снятая Такеси Китано как жесткая, но поэтичная притча о redemption.